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项目概况
特别告知
增资方案
投资条件
投资指南
竞买记录
项目名称
亚搏体育苹果版官方下载广投智慧健康投资有限公司增资扩股项目
项目编号

BBWCQJY20-252

挂牌起始日期
2020/8/24
挂牌截止日期
2020/10/22

挂牌期满,如未征集到意向投资人

1.不变更挂牌条件,按照5个工作日为一个周期延长挂牌,直至征集到意向投资方。

2.变更挂牌条件,重新挂牌。


项目
概况
增资企业基本情况
企业名称
亚搏体育苹果版官方下载广投智慧健康投资有限公司
注册地(住所)
亚搏体育苹果版官方下载-东盟经济技术开发区武华大道37号华强会展综合楼618-9室
公司类型(经济性质)

有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人
李晓升
成立时间
 
注册资本
300万元
统一社会信用代码/注册号
91450100MA5PBE3Q9M
所属行业
商务服务业
经营范围
对健康服务业、医药医疗业、旅游业、养生养老服务业、高新技术产业、商贸业、餐饮业、娱乐业、观光农业、经济园区、文化教育培训业、卫生行业、物流仓储的投资与管理;文化活动及体育项目的组织策划,文化传播;会议会展服务;健康和旅游项目策划,健康和旅游信息咨询服务,健康和旅游商品开发销售,健康和旅游及配套商业项目投资、建设和运营管理,酒店管理;土地开发整理,房地产开发经营(凭资质证经营)和物业管理服务(凭资质证经营);园林绿化工程(凭资质证经营);建筑材料(除危险化学品)、苗木的销售、代销;自营和代理一般经营项目商品和技术的进出口业务;许可经营项目商品和技术的进出口业务须取得国家专项审批后方可经营(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)
职工人数
3人
增资前股权结构
序号
前十位股东名称
持股比例(%)
1
亚搏体育苹果版官方下载广投康旅投资有限公司
100%
增资企业承诺
 

亚搏体育苹果版官方下载广投智慧健康投资有限公司(以下简称“增资企业”)拟实施企业增资,并申请通过北部湾产权交易所披露增资信息,择优选定投资人,依照公开、公平、公正、诚实信用的原则作如下承诺:

1.本次增资是增资企业的真实意愿表示,涉及产权权属清晰;增资企业已履行了有效的内部决策等相应程序,并获得相应批准;

2.增资信息披露公告及附件材料内容真实、完整、合法、有效,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;

3.增资企业在增资过程中,自愿遵守法律法规规定及交易所的相关规定,恪守增资公告约定,按照有关程序及要求等履行增资企业义务;

增资企业保证遵守以上承诺,如违反上述承诺或有其他违法、违规行为,给增资活动相关方造成损失的,增资企业愿意承担相应的法律责任及经济赔偿责任。

主要财务指标
近三年企业审计数据             单位:万元
 

2017年度

2018年度

2019年度

资产总额
/
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负债总额
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所有者权益
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营业收入
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利润总额
/
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净利润
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审计机构名称
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/
最近一期企业财务报表数据        单位:万元
报表日期
营业收入
利润总额
净利润
2020/07/31
/
/
/
报表类型
资产总额
负债总额
所有者权益
月报
23495.52
23195.52
300.00
评估情况
评估机构
中联资产评估集团亚搏体育苹果版官方下载有限公司
评估基准日
2020年6月30日
资产总额

24186.20万元

负债总额

23195.52万元

净资产

990.68万元

单位注册资本对应估值

3.302267元
项目内容
拟募集资金总额及对应持股比例
序号
募集资金总额(万元)
对应持股比例
1

募集资金总额不低于9518298.04元,其中2882352.94元作为增资进入增资企业的注册资本金,余下的计增资企业的资本公积。

49%
拟新增注册资本

2882352.94元(募集资金高于新增注册资本部分计入资本公积)

拟增资底价

(元/每一元注册资本)

3.302267元

募集资金用途
亚搏体育苹果版官方下载广投智慧健康投资有限公司,于2020年3月16日与南宁市自然资源局签署了450122451403GB00047号宗地(面积为126436.70平方米,约189.65亩,以下简称"189亩宗地")的《国有建设用地使用权出让合同》,取得该宗土地的国有建设用地使用权。增资企业以该项目能快速建成亚搏体育苹果版官方下载高端康养示范项目为目标,为优化公司股权结构,创新管理机制,激发企业活力及市场竞争力,快速推进项目开工建设直至尽快建成推向市场,拟通过增资扩股的方式引入康养产业知名品牌投资人,共同开发上述189亩宗地。
增资后企业股权结构
引入1位投资人,本次增资扩股后增资企业注册资本由300万元增加至588.235294万元,其中亚搏体育苹果版官方下载广投康旅投资有限公司(以下简称“广投康旅”)持股比例由100%降为51%,引入的投资人持股比例为49%。本次增资扩股完成后30日历日增资企业须到注册资本增至3000万元,由双方股东按持股比例同期增资。
增资行为决策及批准情况
增资企业决策文件

亚搏体育苹果版官方下载广投康旅投资有限公司2020年第8次领导办公会议纪要

国资监管机构

亚搏体育苹果版官方下载壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会

所属集团或主管部门
亚搏体育苹果版官方下载投资集团有限公司
批准单位名称及文件名称(含文号)
亚搏体育苹果版官方下载投资集团有限公司、亚搏体育苹果版官方下载投资集团有限公司总经理办公会会议纪要(2020年第10期)

特别
告知

对增资有重大影响的相关信息

是否涉及重大债权债务处置事项

除注册资本外,广投康旅前期支付的土地款等相关成本及费用作为广投康旅为增资企业提供的股东借款;增资扩股后的股东须按其持股比例向增资企业提供股东借款。开发资金优先以增资企业自主融资为主,若自主融资资金无法满足项目的开发资金需求,按照"同股同投"原则,股东双方应按持股比例向增资企业投入股东借款,具体根据项目的开发进度及资金需求分阶段支付到增资企业指定账户,双方股东为增资企业提供的股东借款以双方协商一致的利率,计息后计入增资企业开发成本。若需股东担保,股东双方按持股比例承担连带责任担保。

原股东是否参与增资

不参与

职工是否参与增资

不参与

其他需披露事项
 1.增资企业的项目土地

189亩宗地位于南宁市亚搏体育苹果版官方下载-东盟经济技术开发区伏波大道与定合北路交界处西北侧,定标未来城项目首开区范围内,面积为126436.70平方米(约189.65亩),容积率>1.0且≦1.5,土地性质为城镇住宅用地兼容性质为零售商业用地。

2.项目规划

189亩宗地考虑结合区域医疗资源及拟导入投资人的大健康板块资源,按照"绿色、健康、生态、有机"的理念高起点规划设计,打造成为亚搏体育苹果版官方下载康养项目的标杆和样板,树立亚搏体育苹果版官方下载投资集团康养项目品牌,引进投资人康养资源投资开发5000平米医疗服务中心。项目拟分两期开发,计划于2020年第三季度全面开工,力争2020年第四季度一期产品面市,2023年底完成整个项目的开发建设。

3.预计财务经营指标

189亩宗地项目产品定位为亚搏体育苹果版官方下载标杆和样板康养社区,189亩宗地项目投资回报率不低于8%。

4.项目开发资金

项目计划通过引入投资人资金、项目开发贷、项目预售资金等方式解决高端康养社区开发资金问题。


增资
方案
遴选方式
综合评议
遴选方案主要内容

1.挂牌期满,如征集到1家或以上合格意向投资人,则交易所将向合格意向投资人发出《综合评议通知书》,合格意向投资人于交易所发出《综合评议通知书》之日起5个工作日内递交《响应文件》。合格意向投资人根据《择优方案》中的综合评议要点制作《响应文件》,相关数据和证明材料须详实、准确。合格意向投资人应在规定时间内将其应提交的《响应文件》密封并加盖公章后送达交易所,递交截止时间之后不得补充、修改或撤销已递交的《响应文件》。

逾期提交或者非合格意向投资人提交《响应文件》的,交易所不予接受。

2.评审小组由交易所组织增资企业及其股东单位委派的代表以及外部专家组成的评审小组对各意向投资方进行评审。评审小组共计5人。具体人员构成如下:

1)股东单位推荐代表2人;

2)增资企业推荐代表2人;

(3)专家1人;

4)评审小组组长由评审小组成员选举产生。

其中,股东单位、增资企业推荐的代表由相关单位书面推荐产生;外部专家由交易所在专家库中随机筛选推荐。

3.评议要点及评分标准:

1)综合实力。

2)运营实力。

3)资源投入。

4)报价响应。

增资达成或终结的条件
本次增资征集到符合投资人资格、接受增资条件,并与增资企业就《增资扩股协议》达成一致的投资人,本次增资即成功达成。

投资
条件
投资人资格条件

意向投资人须同时具备下列资格条件:

1.意向投资人具备独立法人资格且营业执照在有效期内。

2.本项目不接受联合体报名。

3.意向投资人或其控股股东、实际控制人入选中国房地产业协会评定的“2019中国房地产开发企业500强榜单”前35强。

4.意向投资人或其控股股东、实际控制人在南宁范围内运营或在建不少于1个(含)大型商业综合体。

5.意向投资人或其控股股东、实际控制人须承诺可利用其品牌推广增资企业名下的开发项目(使用无需支付品牌使用费)。

6.意向投资人或其控股股东、实际控制人在上海证券交易所、深圳证券交易所或香港联合交易所有不少于1家(含)房地产类上市公司。

7.意向投资人或其控股股东、实际控制人须在中国境内已运营有自主品牌酒店和国际知名高端品牌酒店的开发建设经验,并且已运营的酒店有被国家文化和旅游部认证为五星级的国际品牌酒店的实例。

8.意向投资人或其控股股东须取得国内三大信用评级机构或国际三大信用评级机构中不少于1家(含)有效期内的信用等级评定,其中:联合资信评估有限公司不低于(含)AAA等级,国衡信国际信用评级有限公司不低于(含)AAA等级,大公国际信用评级有限公司不低于(含)AAA等级,穆迪投资者服务公司不低于(含)Ba1等级,标准普尔公司不低于(含)BB+等级,惠誉国际信用评级长期信用不低于(含)BBB-等级。

9.意向投资人或其控股股东、实际控制人须拥有控股或参股医疗、康养资源的控股或参股公司,并已在全国布局健康医养产业,须向增资企业导入健康医养资源。

增资条件及其他事项

1.股比:投资人增资后,将持有增资企业49%股权,广投康旅持有51%股权。双方共同以增资企业为平台,在符合规划条件的前提下,按双方共同确定的投资及设计方案合作开发增资企业名下的项目地块。

2.开发资金筹措:除注册资本外,广投康旅前期支付的土地款等相关成本及费用作为广投康旅为增资企业提供的股东借款,投资人在增资后,按照“同股同投”原则,应按持股比例向增资企业投入股东借款用于项目地块开发建设,并在《增资扩股协议》签订并完成股权登记手续后30日历日内全额支付股东借款给增资企业,双方股东为增资企业提供的股东借款按8%年利率计息。开发资金优先以项目公司自主融资为主,若自主融资资金无法满足项目的开发资金需求,按照“同股同投”原则,应按持股比例向增资企业投入股东借款,具体根据项目的开发进度及资金需求分阶段支付到增资企业指定账户,双方股东为增资企业提供的股东借款以双方协商一致的利率,计息后计入增资企业开发成本。若需股东担保,双方按持股比例承担连带责任担保。

3.项目管理:增资企业由投资人负责输入健康医养资源、管理团队,且管理团队在董事会的授权范围内按照增资企业的管理制度全面负责增资企业的经营管理及项目地块的开发建设。由广投康旅对增资企业并表并进行财务管控,增资企业的财务类流程(账务处理系统、资金调拨、付款审批、融资贷款等事项审批)使用广投集团的管理系统及信息系统,参与行政和成本总控管理。本项目股东的投资回报率不低于8%。

4.公司治理:董事会设5名董事,其中广投康旅占3席,投资人占2席。董事长由广投康旅委派,总经理由投资人推荐,财务负责人由广投康旅委派。重大事项须广投康旅及投资人同意后方可执行。重大事项包括:利润分配、增加或减少注册资本、章程修改、融资安排、资产处置、对外担保、公司制度、项目成本方案等。增资企业的经营管理采用董事会领导下的总经理负责制,按照增资企业的管理制度进行经营管理。

5.资金管理:增资企业的开发项目回款在优先满足日常经营后仍有盈余的:(1)在双方股东对增资企业投入的资金达到对应持股比例之后,增资企业可按双方持股比例优先归还股东借款;(2)根据股东会决议进行盈余资金管理。

6.注册资本金:签订《增资扩股协议》并完成公司变更登记手续后30日历日内同意将增资企业的注册资本金增加至3000万元(均以人民币现金方式出资),所有增资双方须按股比在投资人取得项目公司49%的股权之日(取得公司变更登记手续为准)起30日历日内完成增资的实缴到位。

7.招投标管理:增资企业的建设项目和重大采购项目,依据法律规定必须公开招标的,依法开展招标投标活动,并要求使用广投集团的招标和公开采购平台及其系统。不需要公开招标和采购的,依据增资企业董事会通过的招标采购制度执行。

8.合作地块及关联项目:广投康旅于2020年1月22日通过招拍挂程序竞得位于南宁市亚搏体育苹果版官方下载-东盟经济技术开发区伏波大道与长岗大道西延长线交界处西南侧地块(宗地编号为450122451001GB00687)(以下简称54亩宗地项目)的国有建设用地使用权,54亩宗地项目与增资企业名下的189亩宗地均作为定标未来城项目的首期开发区项目用地。广投康旅和投资人双方同意首先开展增资企业名下的项目地块,并通过协商共同合作开发54亩宗地项目。

9.资源导入及医养配套:对项目开发中需要各自上级公司及最终控制人的品牌、商誉、知识产权、社会资源、开发经验以及康养项目的先进经验和运营模式等扶持时,双方承诺均尽力为增资企业获得使用这些资源的权利。增资企业名下的189亩宗地项目内须配套建设不少于5000平方米社区卫生服务用房,投资人增资后,承诺引入其控股或参股的医疗、康养品牌,共同开发建设配套的5000平方米医疗服务中心将项目打造成为亚搏体育苹果版官方下载康养项目的标杆和示范项目。

10.利润分配:双方按股比分配利润。

11.本项目挂牌期即为尽职调查期,意向投资人在本项目公告期间有权利和义务自行对增资交易标的进行全面了解。意向投资人通过资格确认并且交纳保证金后,即视为已详细阅读并完全认可本项目在交易所备查资料披露内容、已完成对本项目的全部尽职调查,并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受公告之内容。意向投资人若以不了解公司的现状及交易安排等为由发生逾期或拒绝签署《增资扩股协议》、拒付增资款、放弃增资等情形的,即视为违约和欺诈行为,其交纳的保证金在扣除全部交易服务费后作为向增资企业支付的违约金不予退还,并由该意向投资人承担相关的全部经济责任与风险。

标的交付
1.项目成交之日起5个工作日内投资人与交易所签署成交材料、与广投康旅签署《增资扩股协议》。

2.在签订《增资扩股协议》之日起的15日历日内以现金出资到位。

3.第1、2项工作完成之日起3个工作日内,投资人与增资企业双方凭交易所出具的交易凭证共同办理公司变更登记手续。

4.本次增资涉及的税、费,按法律、法规规定各自承担。


投资
指南
操作规则
意向投资人在报名前请务必遵照e交易平台(www.ejy365.com)的《e交易平台竞价交易规则》、《e交易平台产权交易操作指南等要求了解标的情况、竞买资格、注册报名、保证金交纳、竞买操作及款项支付方式等内容。如未全面了解相关内容,违反相关规定,您将承担无法参与项目竞买、保证金不予退还等不利后果,请审慎参与竞买。在交易操作过程中如出现系统异常等情形的,意向投资人应及时联系并告知交易所工作人员,以便交易所在核实情况后及时作出处理,否则由此造成的一切损失及不利后果将由您自行承担。
现场尽调
广投康旅和增资企业视情况对意向投资人开展尽职调查,意向投资人须配合增资企业相关工作。
意向投资报名
报名时间
2020/8/24至2020/10/22
报名手续

1.报名方式

网上报名

2.报名手续

意向投资人需在报名截止日17:00之前自行登录交易所网站http://www.bbwcq.com/E交易专区进行会员注册、报名,报名时须自行下载、填写后上传《意向投资登记与承诺书》、报名材料的拍照件或扫描件,并线下向交易所递交纸质报名材料。增资企业对意向投资方进行审核,如增资企业对意向投资方提交的报名材料存在疑问的,意向投资方在接到增资企业书面通知之日起次日内到交易所进行答疑。意向投资方通过资格确认到交易所领取《择优方案》并交纳意向保证金(以到账为准,不计利息)。

交易所协助增资企业对意向投资人进行资格审核,通过资格确认的意向投资人的意向保证金自动转为交易保证金,意向投资人按照交易所通知参加交易。未通过资格审核的意向投资人其交纳的意向保证金将全额无息返还。

报名须提交如下材料:

1)《意向投资登记与承诺书》;

2)意向投资人主体资格证明文件:包括但不限于营业执照、组织机构代码证(或统一社会信用代码证)、法定代表人(或单位负责人)身份证、公司章程(公司登记机关签章证实)等主体资格证明材料;

3)授权委托书原件及委托代理人身份证(复印件);

4)内部决策或批准文件及相关证明材料;

5)企业征信报告、国家企业信用信息公示报告;

6)意向投资人或其控股股东、实际控制人入选中国房地产业协会评定的“2019中国房地产开发企业500强榜单”前35强的证明材料;

7)意向投资人或其控股股东、实际控制人在上海证券交易所、深圳证券交易所或香港联合交易所有不少于1家(含)房地产类上市公司的证明材料;

8)意向投资人或其控股股东取得国内三大信用评级机构或国际三大信用评级机构中不少于1家(含)有效期内的信用等级评定(其中:联合资信评估有限公司不低于(含)AAA等级,国衡信国际信用评级有限公司不低于(含)AAA等级,大公国际信用评级有限公司不低于(含)AAA等级,穆迪投资者服务公司不低于(含)Ba1等级,标准普尔公司不低于(含)BB+等级,惠誉国际信用评级长期信用不低于(含)BBB-等级)的证明材料;

9)意向投资人或其控股股东、实际控制人在南宁范围内运营或在建不少于1个(含)大型商业综合体、可利用其品牌推广增资企业名下的开发项目(使用无需支付品牌使用费)、在中国境内已运营有自主品牌酒店和国际知名高端品牌酒店的开发建设经验并且已运营的酒店有被国家文化和旅游部认证为五星级的国际品牌酒店、拥有控股或参股医疗康养资源的控股或参股公司并已在全国布局健康医养产业并可向增资企业导入健康医养资源等内容的案例材料或证明材料;

10)符合增资信息公告要求的相关其他证明文件

备注:以上标明提供复印件的均需加盖公司公章

3.注意事项

1)意向投资人需自行下载并填写《意向投资登记与承诺书》,填写完成后加盖公章。

2)在报名环节将填写完成的《意向投资登记与承诺书》及其他报名材料扫描(或拍照)并上传至E交易系统供交易所审核。成交后,投资人凭上述纸质材料前往交易所办理成交签约手续。

3)意向投资人缴纳保证金须以注册会员时绑定的银行账户缴纳,未以该账户缴纳或者他人代缴视为无效保证金。

4)E交易系统推送的每项资金账户为对应该项资金的专款专户,该账户不做其他项目及其他用途使用,意向投资人须将每项资金缴入对应账户,否则视为无效金额。

保证金及处置方式

1.参与本项目需交纳交易保证金:人民币伍佰万元整(¥5000000.00),通过资格确认的意向投资人须在收到北部湾产权交易所书面通知之次日起3个工作日内交纳到交易所账户。

2.意向投资人出现以下行为之一者视为违约,交易所不予退还意向投资人已交纳的交易保证金,在交易所扣除意向投资人应交纳的交易服务费用后,增资企业有权没收意向投资人已交纳的交易保证金作为补偿,交易保证金不足以补偿的,增资企业可就其经济损失继续索赔,且有权取消意向投资人的投资资格(包括已取得的最终受让资格)。意向投资人将承担违约所造成的所有经济及法律责任。

1)提供虚假资料致使交易无效;

2)意向投资人递交投资申请并交纳交易保证金后单方撤回投资申请或未参与后续程序的;

3)在报名参加遴选投资人过程中,合格意向投资人未在规定时间内递交《响应文件》的;

4)意向投资人之间通过协商、合谋或其他不正当竞争行为参与程序的;

5)在被确定为投资人后未在规定期限内与增资企业股东签订《增资扩股协议》,或未按规定支付增资款项或交易服务费的;

6)扰乱遴选秩序,使遴选活动无法按期进行;

7)法律法规、交易所交易规则规定的其他违法违规或违约情形的。

3.交易成交且不存在违约情形的,投资人将交易服务费足额付清后,其已交纳的交易保证金自动转为成交价款的一部分。

4.未成交者的交易保证金将全额无息返还。

服务费

投资人须在被确定为投资人之日起3个工作日内一次性将交易服务费足额缴纳至交易所指定银行账户(以到账为准)。

(注意:请按照系统自动推送短信的提示,将交易服务费缴入交易服务费专项账户,否则视为无效金额。)


联系
方式
标的咨询
余经理:0771-5585032、18172393503(北部湾产权交易所)

罗经理:15677130319(广投康旅公司)
亚搏体育苹果版官方下载壮族自治区公共资源交易中心 0771-2633198 

报名咨询

经理0771-5738059

咨询时间
挂牌期内
单位地址

中国(亚搏体育苹果版官方下载)自由贸易试验区南宁片区凯旋路15号南宁绿地中心5号楼
南宁市怡宾路6号亚搏体育苹果版官方下载政务服务中心四楼(亚搏体育苹果版官方下载壮族自治区公共资源交易中心)

其    他
监督电话:0771-2809318(自治区国资委) 0771-2810883(自治区机关事务管理局)
意向投资人参与交易前应仔细阅读本信息公告、“附件下载”中交易须知等有关材料,对标的进行实地勘察,对标的进行充分了解和风险预估。一旦参与交易(报名)则视为意向投资人已充分了解并接受信息公告、交易须知等附件材料全部内容,已实地勘察标的并完全了解及认可标的的现状,已认真考虑了关于标的经营、行业、市场、政策及其他不可预计的各项风险因素,愿意承担可能存在的一切交易风险。
 
 特别声明
关于意向意向投资人的违约情形以及违约责任等与意向投资人有重大利害关系的内容,以本公告及北部湾产权交易所有关规定为准。本公告及北部湾产权交易所官方网站披露的其他交易机构制定的交易规则,仅适用其技术性操作条款。

竞买记录
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